VSTUP NA BURZU

aneb Naše první IP

Skutečné příběhy,

skutečné firmy,

skutečná řešení.

Společně s pražskou burzou jsme rozjeli trh START, platformu pro malé a střední podniky. Dnes jsme jediný specializovaný IPO boutique v ČR.

V letech 2018 - 2019 jsme si zajistili na trhu START dominantní postavení. To bereme jako důkaz dobře odvedené práce, ale i jako závazek do budoucna.

První společnost, které jsme pomohli na burzu, byla Prabos plus a.s.

Tady je náš společný příběh:

Prabos plus a.s.

O společnosti

Prabos je výrobce obuvi s tradicí sahající do roku 1860. Dnes se společnost řadí v regionu CEE mezi přední výrobce pracovní obuvi pro průmyslové použití, obuvi pro vojenské, hasičské a policejní složky a také obuvi trekové, lovecké a outdoorové

Prabos v číslech

329,6

mio. CZK tržeb

42,4

mio. CZK čistý zisk

216

zaměstnanců

Pozn.: Jedná se o hodnoty za rok 2017, tzn. poslední hospodářský rok před IPO.

Záměr společnosti

Majitelé hledali řešení financování expanze na ukrajinský trh a možnost refinancování bankovních úvěrů. Zároveň se otevřela dlouhodobá otázka částečného exitu akcionářů v rámci generační obměny podniku.

Co se nám povedlo?

Úspěšně jsme umístili 25% podíl společnosti na trhu START pražské burzy a duálně na burze RM-SYSTÉM. Prodávající utržil za část svých akcií 102 mio. CZK a firma byla oceněna investory na 400 mio. CZK.

Co Prabosu přinesl vstup na burzu?

Atraktivní valuace

6,9 x EBITDA

Prodávající společník dosáhl výnosu z IPO 102 mio. CZK při valuaci EV/2017 EBITDA 6,9x.

Ideální částečný exit

Prodávající umístil postupně na trhu START a RM-Systém v roce 2018 15% podíl a v roce 2019 další 10% podíl.

 

Svůj zbývající podíl 25 % hodlá držet dlouhodobě. Společně s kolegou stále ovládají firmu.

Refinancování banky

a nový kapitál

Prodávající vrací část výtěžku IPO zpět do firmy jako podřízený úvěr a následně splácí bankovní úvěry.

 

Akcionářský úvěr pokrývá i investici do nových technologií  a zahraniční expanzi.

Větší důvěryhodnost

a transparentnost

V zahraničí se společnost setkává s mnohem lepším vnímáním. V Česku se z ní stává nejznámější regionální firma ve svém oboru.

Novými investory se stávají i penzijní fondy.

Prestiž veřejně kótované společnosti

Graf vývoje ceny akcií na PSE a RMS prvních 12 měsíců od IPO.

10,3

mio. CZK

Tolik dosáhl během IPO součet mediálních výstupů v přepočtu na inzertní hodnoty. Zdarma.

Přípravná fáze IPO: 7 měsíců

Náklady na transakci: 3,85 %

Spokojenost emitenta: 100 %

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon