SKUPINA KARO LEATHER ÚSPĚŠNĚ UPSALA CELOU EMISI AKCIÍ. NA SVŮJ ROZVOJ ZÍSKALA 132 MILIONŮ KORUN
- 27. 9. 2022
- Minut čtení: 3
Nejvýznamnější středoevropský zpracovatel kůží společnost KARO Leather a.s. úspěšně ukončila 26. září nabídku svých akcií na trhu START Burzy cenných papírů Praha a.s. Celkem bylo prodáno 1,1 milionu ks akcií za cenu 120 korun. Celkový výtěžek z prodeje akcií ve výši 132 milionů korun půjde primárně na pokrytí dotačních titulů, které skupina získala na rozšíření svých výrobních závodů v Boršově a Brtnici na Jihlavsku, menší část pak bude směřovat na refinancování závazků a na posílení pracovního kapitálu.
KARO Leather prodala všechny akcie
Společnost KARO Leather a.s. nabídla mezi 12. až 26. září celkem 1,1 milionu nových akcií v cenovém rozpětí 120 až 140 korun. Souběžně probíhal úpis pro stávající akcionáře s veřejnou aukcí na trhu START. Během úpisu pro stávající akcionáře proběhlo upsání 5 000 ks a v aukčním systému START pražské burzy bylo umístěno mezi investory 1 095 000 ks. Celkem tak firma prodala všech 1,1 milionu ks nových akcií v objemu 132 milionů korun.
„Děkujeme všem stávajícím i novým akcionářům za projevenou důvěru. Již dnes mohu potvrdit, že výnosy z prodeje akcií pohodlně zajišťují bezproblémové dokončení zamýšlených investic pro novou fázi výroby,“ uvedl k úspěšnému úpisu finanční ředitel společnosti Jakub Hemerka.
„V dnešní turbulentní době vnímám výsledek transakce jako nebývalý úspěch. Poptávka po akciích KARO Leather byla silná, kdy se navíc jednalo o první úpis, který byl otevřen i menším investorům. Věřím, že i díky tomu bude akcie do budoucna více likvidní,“ komentoval úpis poradce transakce František Bostl ze STARTEEPO. Celkem bylo zadáno do veřejné aukce 163 objednávek v objemu 1 116 000 ks. Emise tak byla mírně přeupsána.
Veřejné nabídky se zúčastnil i IPO fond Národní rozvojové banky, který získal zhruba 30 % akcií a stal se tak dalším významným akcionářem společnosti KARO Leather a.s. s podílem nad 5 % společnosti.
Úspěšná emise na všech frontách
KARO Leather se postarala na pražské burze o druhý největší úpis akcií v letošním roce, a to po úspěchu slovenské metalurgické firmy Gevorkyan, která získala přes 727 milionů korun. Zároveň je emise KARO Leather již třetí letos přeupsanou emisí. V létě úspěšně přeupsaly své emise firmy M&T 1997, a.s. a Bezvavlasy a.s., za kterými stála jako poradce také skupina STARTEEPO.
Akcie KARO Leather a.s. si také letos na trhu START připisují prvenství v případě cenového růstu. Den před přerušením obchodování z důvodu veřejné nabídky dosáhla cena 148 korun. Od začátku roku tak akcie s tickerem KARIN.PR posílily o +30 %. Znovu se s nimi začne obchodovat od 27. září.
O skupině KARO Leather
Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., sahá až do poloviny 90. let a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy a v současnosti stále dochází k intenzivní investiční aktivitě. Největší investice nyní probíhají na brownfieldu v Brtnici, kde roste druhý závod skupiny, který významně rozšíří výrobní možnosti i kapacity.
KARO je jedinou výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh disruptivní systém výroby blízký formátu just-in-time. Ten je v oboru zpracování kůží obrovskou inovací, jelikož současná konkurence KARO, která operuje převážně v jižní či západní Evropě, je svázána cechovními tradicemi, neflexibilní kooperací menších manufaktur, vyššími náklady na pracovní sílu, dražšími energiemi, i méně výhodnou logistickou polohou. Skupina KARO zároveň vytváří v Česku nový ekosystém cirkulární ekonomiky využití hovězích kůží, které dnes ve často končí jako nezpracovatelný odpad v kafileriích.
V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO Leather a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu RM-Systém. Většinový akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEGG VENTURES z finanční skupiny STARTEEPO.
Zdroj: TZ KARO Leather a.s.
Komentáře