VSTUPTE S NÁMI NA BURZU

Emise akcií (IPO) a emise dluhopisů se stávají alternativou k bankovnímu financování či k M&A. V letech 2018 - 2022 jsme realizovali transakce za celkem 1,532 miliardy korun a obliba našich služeb stále roste.

1,532

miliardy korun získáno pro české podniky

Spolupracujeme výhradně na emisích akcií a dluhopisů, do kterých sami investujeme skrze náš investiční fond CZEGG VENTURES. Zároveň jsme nejvýznamnějším autorizovaným poradcem a analytikem pro trh START Burzy cenných papírů Praha a.s., který jsme společnými silami v roce 2017 spustili.

Vstup na burzu je 360° stupňové řešení pro Váš podnik, které zajišťuje unikátní způsob financování a řešení budoucnosti podniku. Nehledě na případy ve kterých je IPO či emise dluhopisů tou jedinou správnou možností.

SNADNÝ A LEVNÝ PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ

Navýšení kapitálu

Snížení zadlužení

Refinancování dluhu

PRODEJ ČI PŘEDÁNÍ SPOLEČNOSTI

Částečný či úplný exit

Generační obměna

Nástupnictví

POSÍLENÍ ZNAČKY

Nabytí důvěryhodnosti

Vyšší transparentnost

Výrazná mediální pozornost

NEJSTE NA TO SAMI

Oddělení řízení firmy od kapitálových vazeb

Zaměstnanecké akcie a věrnostní akcionářské programy

Zpětná vazba investorů jako cenný zdroj informací

"Neexistují malá a velká IPO. Jen ta úspěšná a neúspěšná"

František Bostl, STARTEEPO

VYBRANÉ REFERENCE

zdroj videa: STARTEEPO

Českému výrobci dveřních klik a kování z Dobrušky, společnosti M&T 1997, a.s., jsme v roce 2019 připravili emisi zajištěných dluhopisů v objemu 100 mio. CZK (výnos 5,2 %, splatnost 3 až 5 let, obchodovány na BCPP). Následně jsme pracovali jako leading investor a poradce na IPO na trhu START. Náš fond CZEGG VENTURES nejprve zařadil dluhopisy M&T do svého portfolia za 72 mio. CZK a následně se v roce 2022 během nabídky akcií (119 mio. CZK) stal více než 22% akcionářem společnosti.

zdroj videa: Kapitálový průvodce

Jedním z našich klientů se stala i skupina KARO Leather, která zpracovává kůži pro evropské výrobce nábytku. V letech 2019 - 2022 jsme KARO pomohli k získání 254 mio. CZK z prodeje akcií, kdy se postupně náš fond CZEGG VENTURES stal největším akcionářem KARO Leather a.s. Asistovali jsme i u získání repo úvěru ve výši 800 tis. EUR. Díky nám tak skupina KARO Leather získala celkem 275 mio. CZK.

Druhý největší distributor vlasové kosmetiky v Česku, který působí i na dalších evropských trzích, s námi vstoupil na pražskou burzu v září 2022. Během IPO byly prodány akcie neveřejnou a veřejnou nabídkou za celkem 130 mio. CZK. Náš fond se v rámci této transakce stal 11% akcionářem.

Nejstarší a největší český výrobce obuvi Prabos plus a.s. ze Slavičína s námi zamířil na burzu již v roce 2018. Jaroslavu Palátovi jsme v letech 2018 - 2020 pomohli k částečnému exitu, kdy jeho podíl pokles z 50 na 25 % a inkasoval za své akcie celkem 101 mio. CZK. Náš fond CZEGG VENTURES se stal jedním z kupujících. Palát pak v roce 2022 exitoval zbylých 25 % majoritnímu vlastníkovi Jurajovi Vozárovi, který navýšil svůj podíl na 75,06 %.

eMan je původně pražská vývojářská společnost se zaměřením na zakázkový software. Společnost vstoupila na trh START v roce 2020. Nehledě na pandemii COVID-19 se podařilo přeupsat nabídku akcií o 111 % a firma tak získala na splacení svého buyout úvěru celkem 49 mio. CZK. Náš fond CZEGG VENTURES byl následně od IPO akcionářem společnosti eMan necelé 2 roky, kdy v červenci 2022 pozici plně divestoval.

Developerská skupina UDI s námi úspěšně umístila v roce 2018 na trhu START 37 % akcií své projektové společnosti UDI CEE, a.s. v hodnotě 258 mio. CZK. Akcie byly následně po 3 letech od IPO odkoupeny od investorů (p.a. výnos 9,2 %) a delistovány z burzy. UDI vstup na burzu použila ke stavbě logistického centra Ostředek na D1.