Emise akcií (IPO) a emise dluhopisů se stávají alternativou k bankovnímu financování či k M&A. V letech 2018 - 2022 jsme realizovali transakce za celkem 1,532 miliardy korun a obliba našich služeb stále roste.
1,532
miliardy korun získáno pro české podniky
Spolupracujeme výhradně na emisích akcií a dluhopisů, do kterých sami investujeme skrze náš podfond CZEGG VENTURES. Zároveň jsme nejvýznamnějším autorizovaným poradcem a analytikem pro trh START Burzy cenných papírů Praha a.s., který jsme společnými silami v roce 2017 spustili.
KAPITÁLOVÝ TRH:
360° ŘEŠENÍ PRO
VÁŠ PODNIK
Vstup na burzu zajišťuje unikátní způsob financování a řešení budoucnosti podniku.
Nehledě na případy ve kterých je IPO či emise dluhopisů tou jedinou správnou možností.
Snadný a levný přístup k financování
Navýšení kapitálu
Snížení zadlužení
Refinancování dluhu
Prodej či předání společnosti
Částečný exit
Úplný exit
Generační obměna a nástupnictví
Posílení značky
Nabytí důvěryhodnosti
Vyšší transparentnost
Výrazná mediální pozornost
Nejste na to sami
Oddělení řízení firmy od kapitálových vazeb
Zaměstnanecké akcie
Akcionářský věrnostní program
Zpětná vazba investorů jako cenný zdroj informací
Co je to IPO?
IPO je vstup firmy na burzu, díky kterému se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů.
Společnost se vstupem na kapitálový trh zařazuje mezi nejlepší firmy v daném regionu a získává tím prestiž, která nejen slouží, ale zároveň i zavazuje.
Vstup na burzu zajišťuje unikátní způsob financování a řešení budoucnosti podniku. Na burze může firma nabízet nejen své akcie, ale také dluhopisy.
Trh START
Trh START pražské burzy nabízí firmám alternativní zdroj kapitálu a mnohem jednodušší a levnější variantu oproti hlavnímu burzovnímu trhu.
Společnosti s ambicí zde realizovat IPO by měly dosahovat tržeb +100 milionů korun a mít auditovanou historii.
Nezbytnou podmínkou jsou zkušení CEO a CFO, kteří jsou schopni jasně definovat a prezentovat dlouhodobý plán hospodaření a potřeby společnosti.
Požadavky na emitenty
Pravidla trhu START jsou mírná. Kromě běžného uveřejnění auditované výroční zprávy je to vypracování dobrovolné analytické zprávy.
Dále jsou to investorské prezentace 2x ročně a povinnost průběžně zveřejňovat informace kurzotvorného charakteru.
Je však vhodné a běžnou praxí zveřejňovat i průběžné neauditované hospodářské výsledky apod.
Náklady a čas
IPO či emisi dluhopisů lze odbavit během 4 – 6 měsíců.
Na transakci spolupracuje IPO poradce a právní kancelář.
Celkové počáteční náklady na emisi se v průměru pohybují kolem 6 %.
Valuace
Hodnota společnosti se odvíjí od mnoha faktorů.
Pro vážné zájemce o vstup na burzu vytváříme nezávislou analýzu hodnoty (valuaci). U emise dluhopisů pak kreditní analýzu.
Kde začít?
Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci, kde se pobavíme o všech možnostech, a nalezneme takové řešení, které pro Vás bude vhodné.
František Bostl
Výkonný ředitel STARTEEPO
+420 604 215 002
"Neexistují malá a velká IPO. Jen ta úspěšná a neúspěšná"
František Bostl, STARTEEPO
VYBRANÉ REFERENCE
Na začátku byli
TŘI BRATŘI S PEVNOU VŮLÍ
A JASNOU VIZÍ.
Ivo Ulich
spoluzakladatel M&T 1997
zdroj videa: STARTEEPO
Českému výrobci dveřních klik a kování z Dobrušky, společnosti M&T 1997, a.s., jsme v roce 2019 připravili emisi zajištěných dluhopisů v objemu 100 mio. CZK (výnos 5,2 %, splatnost 3 až 5 let, obchodovány na BCPP). Následně jsme pracovali jako leading investor a poradce na IPO na trhu START. Náš fond CZEGG VENTURES nejprve zařadil dluhopisy M&T do svého portfolia za 72 mio. CZK a následně se v roce 2022 během nabídky akcií (119 mio. CZK) stal více než 22% akcionářem společnosti.
I z malého řemesla
MŮŽE VZEJÍT VELKÝ A JEDINEČNÝ BYZNYS.
Jakub Hemerka
finanční ředitel KARO Leather
zdroj videa: Kapitálový průvodce
Jedním z našich klientů se stala i skupina KARO Leather, která zpracovává kůži pro evropské výrobce nábytku. V letech 2019 - 2022 jsme KARO pomohli k získání 254 mio. CZK z prodeje akcií, kdy se postupně náš fond CZEGG VENTURES stal největším akcionářem KARO Leather a.s. Asistovali jsme i u získání repo úvěru ve výši 800 tis. EUR. Díky nám tak skupina KARO Leather získala celkem 275 mio. CZK.
Druhý největší distributor vlasové kosmetiky v Česku, který působí i na dalších evropských trzích, s námi vstoupil na pražskou burzu v září 2022. Během IPO byly prodány akcie neveřejnou a veřejnou nabídkou za celkem 130 mio. CZK. Náš fond se v rámci této transakce stal 11% akcionářem.
Nejstarší a největší český výrobce obuvi Prabos plus a.s. ze Slavičína s námi zamířil na burzu již v roce 2018. Jaroslavu Palátovi jsme v letech 2018 - 2020 pomohli k částečnému exitu, kdy jeho podíl pokles z 50 na 25 % a inkasoval za své akcie celkem 101 mio. CZK. Náš fond CZEGG VENTURES se stal jedním z kupujících. Palát pak v roce 2022 exitoval zbylých 25 % majoritnímu vlastníkovi Jurajovi Vozárovi, který navýšil svůj podíl na 75,06 %.
eMan je původně pražská vývojářská společnost se zaměřením na zakázkový software. Společnost vstoupila na trh START v roce 2020. Nehledě na pandemii COVID-19 se podařilo přeupsat nabídku akcií o 111 % a firma tak získala na splacení svého buyout úvěru celkem 49 mio. CZK. Náš fond CZEGG VENTURES byl následně od IPO akcionářem společnosti eMan necelé 2 roky, kdy v červenci 2022 pozici plně divestoval.
Developerská skupina UDI s námi úspěšně umístila v roce 2018 na trhu START 37 % akcií své projektové společnosti UDI CEE, a.s. v hodnotě 258 mio. CZK. Akcie byly následně po 3 letech od IPO odkoupeny od investorů (p.a. výnos 9,2 %) a delistovány z burzy. UDI vstup na burzu použila ke stavbě logistického centra Ostředek na D1.
