IPO V ČESKU? 5 KROKŮ A JSTE NA BURZE!
- 29. 4. 2021
- Minut čtení: 2
Burza cenných papírů Praha, a.s. spustila v roce 2017 projekt START, který dává možnost českým malým a středním podnikům realizovat IPO za velice atraktivních podmínek. IPO tak již není doménou pouze velkých nadnárodních firem s miliardovými obraty, ale i firem z nižších segmentů.
Pokud máte obrat alespoň 100 milionů korun a zvládnuté procesy ve firmě, IPO by Vás mohlo zajímat. V dnešní překotné době by totiž měl mít každý finanční ředitel či majitel společnosti alespoň základní přehled o tom, co pro jeho podnik může IPO znamenat.
V naší premium sekci Firemní financování pro Vás pravidelně připravujeme různé případové studie a informace o problematice IPO či o emisích veřejně obchodovaných dluhopisů. Víte už například, co je nutné pro úspěšné IPO či jací investoři do Vás mohou investovat stovky milionů korun. Nyní Vám přinášíme krátký přehled o tom, jak celý IPO proces probíhá, a že během 4 - 6 měsíců si můžete splnit svůj další podnikatelský cíl. Umístit svůj podnik na burze.
1 Analýza projektu
STARTEEPO Vám jakožto budoucímu emitentovi nastrukturuje transakci na míru:
vypracování 5letého finančního plánu a cash flow
vypracování valuace (cenové pásmo pro IPO)
vytvoření projektu = definování IPO z pohledu velikosti, času apod.
2 IPO tým (a případná transformace)
STARTEEPO zajistí vše po straně obchodní a komunikační. Tým je však nutné doplnit i o právního poradce a popřípadě o PR agenturu, pokud hodlá emitent maximalizovat marketingový potenciál vstupu na burzu.
Pokud nejste po korporátní stránce připraveni, je nutná transformace. Společnost, která chce na burzu vstoupit, totiž musí splňovat následující předpoklady:
akciová společnost (s.r.o. nutné transformovat na a.s.)
zaknihované akcie (nutno zaknihovat v Centrálním depozitáři)
audit posledních 2 účetních období - poslední audit nesmí být starší než 16 měsíců
3 Prospekt
Právní poradce společně se STARTEEPO vytvoří pro účely veřejné nabídky akcií prospekt, který podléhá schvalovacímu řízení ČNB. Řízení probíhá přibližně 2 - 3 měsíce. Právní poradce pak k prospektu vytvoří i dokument o omezené právní prověrce (obdoba DD).
4 Dokumentace pro investory
Pro investory je kromě prospektu nutné vytvořit také následující dokumentaci:
investiční memorandum = vlastní prezentace emitenta
analytická zpráva = nezávislý pohled STARTEEPO na emitenta
investorská sekce na webu emitenta = místo zveřejnění všech informací
5 Road show
Po schválení prospektu se může naplno rozjet veřejná nabídka, a to po dobu 14 dní. Probíhají jednání s investory z řad fondů i se zástupci obchodníků s cennými papíry, kteří řeší objednávky individuálních investorů. Součástí road show je i komunikace s médii, a to ve formě tiskových zpráv, rozhovorů či tiskové konference. Celá road show je pak zakončena úspěšným vstupem na burzu.
Celý proces lze zvládnout během 4 - 6 měsíců a náklady na transakci se pohybují mezi 5 - 6 % z objemu IPO.
Pokud uvažujete o IPO, ozvěte se nám. Rádi Vás celou problematikou provedeme. Kapitálový trh v Česku totiž nabízí nepřeberná množství řešení pro téměř každou životní fázi a situaci Vašeho podniku.
Na co se u IPO zaměřit a kde se inspirovat? Navštivte sekci Financování firem na našem Premium research. Přečtěte si příběhy firem, které mají úspěšné IPO či emisi dluhopisů již za sebou:
Máte zájem o další informace? Sjednejte si nezávaznou schůzku
František Bostl / Managing Partner
bostl@starteepo.com, +420 604 215 002
Komentáře